要约人提每股1.88港元现金收购兴达股份需持有50%以上合资格股东批准

(股票编号:1899.HK)为世界领先子午轮胎钢帘线生产商。联席要约人已作出附条件自愿现金部分要约，以收购最多80,000,000股兴达股份，占公司已发行股本的4.81%。每股作价1.88港元，较截止及包括联席要约人与公司于2022年12月7日刊发的联合公告前最后10个连续交易日在香港联合交易所有限公司所报之公司股份平均收市价，溢价约26.09%。Great Trade Limited、In-Plus Limited、Power Aim Limited、Wise Creative Limited及Widen Success Holdings Limited 为部分要约的联席要约人。

如联席要约人收购80,000,000股兴达股份，部分要约涉及的现金代价总额将约为1.5亿港元。倘部分要约完成，联席要约人及其一致行动人士股权将由45.60%增至50.42%。

部分要约将须待以下条件达成就要约股份最低数目(即73,313,834股要约股份)收到有效接纳(且在允许之情况下并无撤回)，其会导致联席要约人及其一致行动人士于首个截止日期(即2023年2月24日)下午四时正或之前(香港时间)持有不少于已发行股份50.01%的权益，惟联席要约人须向合资格股东购买合资格股东所提呈之要约股份数目，上限为要约股份最高数目( 即 80,000,000股要约股份)；及 (ii) 部分要约获得于首个截止日期在公司股东名册登记为股东并持有50%以上并非由联席要约人、联席要约人股东及任何一方的一致行动人士持有股份之合资格股东批准。部分要约的结果及部分要约是否获延长或已变成无条件将会在首个截止日期当天晚上七时正前公告。

如合资格股东批准部分要约，其需要在「批准和接纳表格」内的独立空格内划上剔号，并注明批准部分要约的股份数目；合资格股东即使不拟接纳部分要约及╱或投票的股份数目可能多于提呈供接纳的股份数目，亦可就其持有的股份总数进行投票以批准部分要约。

同样地，如合资格股东接纳部分要约，其需要在「批准和接纳表格」内的独立空格内划上剔号，并注明接纳部分要约的股份数目。

联席要约人仅会接纳每名合资格股东递交一份批准及接纳表格，且每股股份仅可投一票。

于部分要约完成后，公司将具更大灵活性以管理其资本结构。倘部分要约完成，联席要约人及其一致行动人士将共同拥有公司50%以上的投票权，因此彼等将不再受收购守则规则26.1「2%自由增购规则」的限制。由此，公司可透过包括回购股份之方式更灵活地管理其资本结构。

当部分要约成为无条件时，每名合资格股东将就每股获得该名合资格股东有效接纳部分要约及获联席要约人根据部分要约承购之要约股份收取现金1.88港元(减去因此产生之卖方从价印花税)之款项；及(ii)将有机会保留其在公司未来发展之权益，并能享有部分要约后于公司之任何保留所有权的进一步潜在升值。

联席要约人及其一致行动人士增持公司股份亦可表明彼等对公司及其附属公司的支持及对集团前景的信心。有关情况有可能改善集团的信用指标，令集团能够以较低成本进行未来股权及债务融资。

集团主要从事生产及销售子午轮胎钢帘线、胎圈钢丝及其他钢丝。集团乃中国子午轮胎钢帘线的生产商，其主要客户主要为全球轮胎生产商。集团的生产基地位于中国江苏省及山东省以及泰国。鉴于全球经济已自疫情中逐渐恢复，中国政府亦将透过投资政策和消费政策工具等措施，扩大内需，调动资金，增强经济发展的内生动力，以持续推动经济增长。联席要约人预计，全球对汽车轮胎增强材料的需求于未来数年将大幅增长，就中长期而言，子午轮胎钢帘线行业将继续蓬勃发展。因此，联席要约人寻求获取公司的进一步权益，以巩固其于公司的共同控制权。

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